Smart-up CRM Tool

AI Quick Summary

Für Smart-up, die Start-up Förderung der HSLU, soll eine einfache und Team-integrierte Adressverwaltung erstellt werden. Dabei soll auf Standardtool aufgebaut werden. Ausgangslage und ProblemstellungSmart-up ist die Start-up Förderung der HSLU. Bisher wurde mit insightly ein online CRM Tool eingesetzt, welches jedoch zu komplex und wenig auf die Bedürfnisse von Smart-up zugeschnitten war. Von Seiten Smart-up wird eine einfache Verwaltung von Adressen und Events benötigt. Weiterhin soll das Eintragen von Coaching-Sessions möglich sein. Es arbeiten mehrere Personen aus unterschiedlichen Departementen mit dem Tool.Ziel der Arbeit und erwartete ResultateIm Rahmen der Arbeit sollen verschiedene Standard-Office-Tools analysiert und eine einfache Adressverwaltung, welche in MS-Teams integriert sein soll, umgesetzt werden. Dabei steht vor allem die einfache Bedienung und schnelle Erfassung im Vordergrund. Es werden keine ausgereiften CRM-Features benötigt, was den Einsatz von Komponenten wie Excel, Teams und Umfragen nahelegt.Gewünschte Methoden, VorgehenIn einem ersten Schritt sollen unterschiedliche Tools auf deren Mehrwert untersucht werden. Dabei steht die Integration in Teams im Vordergrund. Basierend auf einer bereits erstellten Bachelorarbeit und Use-Cases, können die detaillierten Requirements erhoben werden.Anschliessend soll das Tool umgesetzt, getestet und dokumentiert werden.Konkrete Anforderungen sind:Aufbau einer Datenbank mit bestehenden Excel-DatenBedienung: as simple as possibleTools: offenIntegration in TeamsBenötigte Funktionen: Erfassung neuer Kontakt, Erfassung Coaching, Erfassung Marketingaktivität, Smart-up Packageverwaltung, Netzwerkpflege, EventsBenötigte Daten: Kontaktdaten Studierenden resp. alle Smart-up Kontakte, Erfassung Firmendaten (Start-up und Netzwerk), Informationen zu Packages (Beginn, Zahlungsinformationen), Vertragsverlinkung (zusätzliche Nebenvereinbarungen zu Büroräumen etc.), Dokumentenablage je Start-up, Eintragen von CoachingsReports erstelleen (Coaching pro Coach, Coaching pro Quartal, aktive Start-up’s, E-Mail-Listen)MailkampagnenKreativität, Varianten, InnovationDie eingesetzten Tools sind nicht definiert. Im Rahmen der Requirements sind die Studierenden frei in der Umsetzung und sollen bewusst eigene Ideen einbringen.

Project Idea Metadata

• Project Idea Name: Smart-up CRM Tool
• Date: 5/20/2022 12:22:56 PM
• Administrators:
  • Tim Weingärtner

Project Idea Description

Ausgangslage und Problemstellung

Smart-up ist die Start-up Förderung der HSLU. Bisher wurde mit insightly ein online CRM Tool eingesetzt, welches jedoch zu komplex und wenig auf die Bedürfnisse von Smart-up zugeschnitten war. Von Seiten Smart-up wird eine einfache Verwaltung von Adressen und Events benötigt. Weiterhin soll das Eintragen von Coaching-Sessions möglich sein. Es arbeiten mehrere Personen aus unterschiedlichen Departementen mit dem Tool.

Ziel der Arbeit und erwartete Resultate

Im Rahmen der Arbeit sollen verschiedene Standard-Office-Tools analysiert und eine einfache Adressverwaltung, welche in MS-Teams integriert sein soll, umgesetzt werden. Dabei steht vor allem die einfache Bedienung und schnelle Erfassung im Vordergrund. Es werden keine ausgereiften CRM-Features benötigt, was den Einsatz von Komponenten wie Excel, Teams und Umfragen nahelegt.

Gewünschte Methoden, Vorgehen

In einem ersten Schritt sollen unterschiedliche Tools auf deren Mehrwert untersucht werden. Dabei steht die Integration in Teams im Vordergrund. Basierend auf einer bereits erstellten Bachelorarbeit und Use-Cases, können die detaillierten Requirements erhoben werden.

Anschliessend soll das Tool umgesetzt, getestet und dokumentiert werden.

Konkrete Anforderungen sind:

• Aufbau einer Datenbank mit bestehenden Excel-Daten
• Bedienung: as simple as possible
• Tools: offen
• Integration in Teams
• Benötigte Funktionen: Erfassung neuer Kontakt, Erfassung Coaching, Erfassung Marketingaktivität, Smart-up Packageverwaltung, Netzwerkpflege, Events
• Benötigte Daten: Kontaktdaten Studierenden resp. alle Smart-up Kontakte, Erfassung Firmendaten (Start-up und Netzwerk), Informationen zu Packages (Beginn, Zahlungsinformationen), Vertragsverlinkung (zusätzliche Nebenvereinbarungen zu Büroräumen etc.), Dokumentenablage je Start-up, Eintragen von Coachings
• Reports erstelleen (Coaching pro Coach, Coaching pro Quartal, aktive Start-up’s, E-Mail-Listen)
• Mailkampagnen

Kreativität, Varianten, Innovation

Die eingesetzten Tools sind nicht definiert. Im Rahmen der Requirements sind die Studierenden frei in der Umsetzung und sollen bewusst eigene Ideen einbringen.

Für Smart-up, die Start-up Förderung der HSLU, soll eine einfache und Team-integrierte Adressverwaltung erstellt werden. Dabei soll auf Standardtool aufgebaut werden.